doValue (nella foto, l’a .d. Manuela Franchi) ha annunciato che, al termine dell’attività di bookbuilding, è stato effettuato il pricing del prestito obbligazionario senior garantito con scadenza 2030. L’importo complessivo in linea capitale ammonta a €300 milioni, con un tasso annuo fissato al 7,000% e un prezzo di emissione pari al 99,473%.
Utilizzo dei Proventi e Strategia di Rifinanziamento
I proventi derivanti dall’offerta delle obbligazioni, unitamente alla liquidità attualmente disponibile, saranno impiegati per rimborsare integralmente il prestito obbligazionario senior garantito con scadenza nel 2026, emesso per un importo complessivo di €296 milioni. Inoltre, tali fondi copriranno le commissioni e le spese connesse all’operazione. Questo passaggio consentirà a doValue di estendere la durata del proprio profilo di indebitamento, assicurando nel contempo una solida posizione di liquidità.
Risposta dal Mercato e Dettagli dell’Offerta
L’offerta ha registrato un’intensa domanda da parte degli investitori istituzionali internazionali, con ordini che hanno superato di oltre cinque volte l’importo disponibile. L’emissione e il successivo regolamento delle obbligazioni sono programmati per il 13 febbraio 2025. Alla data di emissione, le obbligazioni saranno quotate sul Listino Ufficiale della Borsa del Lussemburgo e ammesse al sistema multilaterale di negoziazione Euro MTF Market.
Rating e Prospettive Future
La Società ha ottenuto un rating BB per le obbligazioni, con outlook stabile, in linea con il rating precedente. Questo riconoscimento conferma la solidità finanziaria di doValue e la sua capacità di mantenere un profilo di indebitamento sostenibile nel tempo, offrendo agli investitori uno strumento finanziario interessante in un contesto di mercato dinamico.