ROMA (ITALIA) e PROVIDENCE, help RHODE ISLAND (USA) – 8 gennaio 2015 – GTECH S.p.A. (già Lottomatica S.p.A.) (l'”Emittente”) ha reso noto, buy il 18 dicembre 2014, l’invito ai portatori (i “Portatori”) del prestito obbligazionario emesso da GTECH e denominato “€750.000.000 Subordinated Interest-Deferrable Capital Securities due 2066 (Regulation S ISIN XS0254095663 and Rule 144A ISIN XS0254095747)” (le “Capital Securities”):
(a) ad offrire in vendita la totalità delle Capital Securities a favore all’Emittente a fronte di un corrispettivo in denaro (l'”Offerta”); e
(b) ad esaminare e, ove lo ritengano opportuno, approvare le Proposte mediante separate Delibere Straordinarie ai sensi del Regolamento del Prestito e del Trust Deed (la “Procedura di Consent Solicitation”).
L’Offerta e la Procedura di Consent Solicitation sono poste in essere ai termini e alle condizioni riportati nell’invitation memorandum del 18 dicembre 2014 (l'”Invitation Memorandum”). I termini che iniziano per lettera maiuscola utilizzati ma non definiti nel presente annuncio avranno il significato ad essi attribuito nell’Invitation Memorandum.
Risultati alla scadenza della Early Tender Deadline
Alle 17:00 (CET) del 7 gennaio 2015 (la “Early Tender Deadline”), l’ammontare nominale complessivo delle Capital Securities validamente conferite in adesione all’Offerta era pari a €696.792.000.
In conformità ai termini dell’Offerta e della Procedura di Consent Solicitation, con l’offerta in vendita delle proprie Capital Securities, un Portatore vota a favore di entrambe le Delibere Straordinarie in Assemblea sempre che abbia rilasciato la propria Istruzione d’Offerta entro le ore 17:00 (CET) del 14 gennaio 2015 (la “Consent Expiration Deadline”). Inoltre, i Portatori che non offrono in adesione all’Offerta le proprie Capital Securities possono votare in relazione a una o entrambe le Delibere Straordinarie subordinatamente ai termini e alle condizioni descritte nell’Invitation Memorandum.
Alla scadenza della Early Tender Deadline, i Portatori che detengono il 92,9% del valore nominale complessivo delle Capital Securities hanno rilasciato Istruzioni di Voto a favore della Delibera Straordinaria 1 mentre i Portatori che detengono il 92,9% del valore nominale complessivo delle Capital Securities hanno rilasciato Istruzioni di Voto a favore della Delibera Straordinaria 2.
Subordinatamente ai termini e alle condizioni descritte nell’Invitation Memorandum, l’Offerta rimane aperta fino alle 17.00 (CET) del 22 gennaio 2015 mentre la Procedura di Consent Solicitation sino alla Consent Expiration Deadline.
In relazione all’Offerta e alla Procedura di Consent Solicitation, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Barclays Bank PLC e Citigroup Global Markets Limited agiscono in qualità di Dealer Managers, Lucid Issuer Services Limited agisce come Tender Agent e Georgeson S.r.l. in qualità di Information Agent. I contatti di ciascun Dealer Manager, del Tender Agent e dell’Information Agent sono indicati nell’Invitation Memorandum.