I consigli di amministrazione del Gruppo Carlsberg e di Britvic PLC hanno annunciato di aver raggiunto un accordo per l’acquisto da parte di Carlsberg di tutte le azioni ordinarie emesse e da emettere di Britvic. L’operazione sarà realizzata attraverso un’offerta in contanti raccomandata da entrambe le parti.
Britvic è un’importante azienda internazionale di bevande analcoliche. In Gran Bretagna e Irlanda, Britvic è il principale partner di PepsiCo, con diritti esclusivi per la produzione, l’imbottigliamento e la vendita di marchi come Pepsi, 7UP e Lipton Ice Tea. Possiede anche marchi famosi come Robinsons, Tango, Fruit Shoot, J2O e Aqua Libra, ed è leader nel mercato delle bevande analcoliche in Irlanda, Francia e Brasile.
Dettagli dell’Operazione
- Valore dell’acquisizione: L’acquisizione di Britvic è valutata circa 3,3 miliardi di sterline in base alle azioni emesse e da emettere, con un valore d’impresa complessivo di circa 4,1 miliardi di sterline.
- Prezzo per azione: Gli azionisti di Britvic riceveranno 1.315 pence per ogni azione, di cui 1.290 pence in contanti e un dividendo speciale di 25 pence per azione.
Motivazioni Strategiche
- Crescita e sinergia: Carlsberg prevede che l’acquisizione sosterrà le sue ambizioni di crescita, creando una società integrata nel Regno Unito chiamata Carlsberg Britvic. Questo nuovo gruppo avrà un ampio portafoglio di marchi leader nei settori della birra e delle bevande analcoliche.
- Rafforzamento del rapporto con PepsiCo: PepsiCo ha accettato di rinunciare alla clausola di cambio di controllo nei contratti di imbottigliamento con Britvic, facilitando l’acquisizione.
Benefici Finanziari
- Risparmi e efficienze: Carlsberg prevede risparmi annuali sui costi e miglioramenti dell’efficienza per circa 100 milioni di sterline, realizzabili nei cinque anni successivi all’acquisizione.
- Aumento del margine operativo: L’acquisizione dovrebbe migliorare il margine operativo di Carlsberg entro tre anni.
- Incremento degli utili: Carlsberg si aspetta che l’acquisizione aumenti gli utili per azione già dal primo anno, con un ulteriore aumento a doppia cifra nel secondo anno.
Jacob Aarup-Andersen, nella foto, CEO del Gruppo Carlsberg, ha dichiarato: “Questa transazione combina il portafoglio di bevande analcoliche di alta qualità di Britvic con il forte portafoglio di birre di Carlsberg, creando una proposta migliorata per il mercato del Regno Unito e dell’Europa occidentale. Siamo entusiasti di espandere la nostra partnership globale con PepsiCo e crediamo che le opportunità a lungo termine saranno molto vantaggiose per entrambe le aziende.”
Silviu Popovici, CEO di PepsiCo Europe, ha aggiunto: “Siamo entusiasti di rafforzare le nostre partnership con Carlsberg e Britvic. Crediamo che la combinazione di Carlsberg e Britvic creerà capacità di vendita e distribuzione ancora più forti per i nostri marchi vincenti nei mercati importanti.”