La Banca Popolare di Sondrio ha recentemente annunciato il lancio di un’offerta di riacquisto per cassa del proprio prestito obbligazionario subordinato, denominato in euro a tasso fisso “Euro 200,000,000 Fixed Rate Reset Subordinated Notes due 30 July 2029” (ISIN XS2034847637), il quale presenta un importo nominale complessivo in circolazione pari a 200 milioni di euro.
In aggiunta, la banca ha comunicato l’intenzione di procedere, subordinatamente al sussistere delle condizioni di mercato, con l’emissione di un nuovo titolo obbligazionario denominato in euro a tasso fisso, nell’ambito del proprio programma EMTN denominato “Euro 5,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme”. Tale emissione è destinata a investitori istituzionali in Italia e all’estero.
La Banca Popolare di Sondrio prevede di richiedere l’ammissione a quotazione e negoziazione dei nuovi titoli presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.
L’iniziativa di offerta e emissione dei nuovi titoli rientra nella strategia di gestione proattiva della struttura finanziaria adottata dalla banca, come precisato in una nota ufficiale. Tuttavia, l’impegno della banca ad accettare l’acquisto dei titoli proposti in adesione all’Offerta è subordinato al buon esito dell’emissione dei nuovi titoli. Inoltre, l’offerente si riserva la facoltà di rinunciare alla condizione di nuova emissione e di rifiutare l’acquisto dei titoli anche nel caso in cui la condizione di nuova emissione si verifichi.