Bper (nella foto, l’a. d. Piero Luigi Montani) ha concluso con successo il collocamento dell’emissione obbligazionaria Senior Non Preferred per un ammontare di 500 milioni di euro con scadenza 6 anni e possibilità di rimborso anticipato (call) dopo 5 anni destinata a investitori istituzionali. A conferma dell’elevato interesse del mercato nei confronti di Bper, si legge in una nota, l’emissione ha raccolto ordini superiori a 1,3 miliardi da parte di circa 130 investitori. Grazie alla forte e ben diversificata domanda, il livello inizialmente comunicato al mercato di 285 p.b. sopra il mid-swap a 5 anni è stato rivisto e fissato a 260 p.b. Conseguentemente la cedola annuale è stata determinata pari al 5,750%, con prezzo di emissione/re-offer di 99,695%. La distribuzione geografica vede la presenza di investitori esteri (tra cui Germania, Austria e Svizzera con il 28%, Regno Unito e Irlanda col 19%, Francia con l’8% e Stati Uniti e Canada con il 6%) e italiani (col 32%). L’obbligazione sarà quotata presso il Luxembourg Stock Exchange. La data di regolamento sarà l’11 settembre 2023.