Assicurazioni Generali S.p.A. (nella foto, l’a. d. Philippe Donnet) ha annunciato in data odierna una offerta di riacquisto per cassa (l’ “Offerta”) del proprio prestito obbligazionario “€1,500,000,000 4.596% Fixed-Floating Rate Perpetual Notes” (XS1140860534) con un importo nominale complessivo in circolazione di €1,500,000,000 (i “Titoli”), e una nuova emissione di un nuovo titolo Tier 2 a tasso fisso con scadenza al 2033 ai sensi del “€ 15,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme”. L’ammontare in linea capitale del nuovo titolo Tier 2 non supererà € 500,000,000 e sarà in formato “green”, il quarto emesso dal Gruppo. L’operazione di riacquisto è in linea con la gestione proattiva dell’indebitamento di Generali e mira a ottimizzare la propria struttura di capitale regolamentare. Generali ha annunciato – in data odierna – l’invito ai portatori dei Titoli ad offrire in vendita per cassa a Generali i propri Titoli, con l’obiettivo di acquistare un importo nominale aggregato di Titoli non superiore a €500.000.000 (l’importo nominale aggregato definitivo dei Titoli accettato per l’acquisto di seguito definito come l’”Ammontare Accettato”). Si prevede che l’Ammontare Accettato corrisponda all’ammontare in linea di capitale dei Nuovi Titoli (come sotto definito) emessi. Il periodo di Offerta terminerà alle ore 17.00 (CET) del 19 aprile 2023 (la “Scadenza dell’Offerta”). I termini e le condizioni dell’Offerta sono contenuti nel Tender Offer Memorandum datato 13 aprile 2023 (il “Tender Offer Memorandum”) e la stessa è soggetta alle restrizioni di seguito riportate e meglio descritte nel Tender Offer Memorandum. Generali intende emettere nuovi strumenti Tier 2 a tasso fisso denominati in Euro con scadenza al 2033 (i “Nuovi Titoli”) ai sensi del “€ 15,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme” da offrire, a condizioni di mercato, ad investitori qualificati (ivi inclusi i Portatori dei Titoli che, aderendo all’Offerta, potranno avere priorità nell’allocazione dei Titoli come sotto descritto) (l’“Offerta dei Nuovi Titoli”). I Nuovi Titoli saranno emessi in formato “green” ai sensi del Sustainability Bond Framework dell’Offerente, disponibile sul sito www.generali.com, e saranno quotati presso il Luxembourg Stock Exchange e oggetto di rating da parte di Moody’s e Fitch. L’ammontare in linea capitale dei Nuovi Titoli emesso ai sensi dell’Offerta dei Nuovi Titoli non sarà superiore ad € 500.000.000. Generali ha presentato un’istanza all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (“IVASS”) al fine di ottenere l’autorizzazione per il riacquisto dei Titoli nell’ambito dell’Offerta e ha ottenuto tale autorizzazione.