Amco (nella foto, l’a. d. Marina Natale) lancerà un’offerta pubblica di acquisto sulle obbligazioni senior preferred unsecured denominate in euro con scadenza 17 luglio 2023, con valore nominale di 1,25 miliardi di euro. L’ammontare massimo di accettazione è di 400 milioni di euro. Amco acquisterà le obbligazioni a un prezzo pari al 99,60% del valore nominale e pagherà gli interessi maturati fino al giorno precedente la data di regolamento prevista per l’Offerta. Amco, informa una nota, intende inoltre annunciare una nuova emissione di bond a valere sul suo programma Emtn da 6 miliardi di euro, che verrebbe annunciata a tempo debito sulla base delle procedure solitamente utilizzate per le nuove emissioni. L’accettazione da parte di Amco di qualsiasi obbligazione validamente offerta nel contesto dell’Offerta è soggetta al completamento (a giudizio di Amco) dell’emissione delle nuove obbligazioni. Se la condizione delle nuove obbligazioni non si dovesse verificare, Amco si riserva il diritto di rinunciarla (a sua totale discrezione) e procedere con l’offerta.
    La finalità dell’operazione di liability management e dell’emissione delle nuove obbligazioni, si afferma, è consentire ad Amco di ottimizzare la sua struttura finanziaria e allungare il profilo di scadenza del debito.