Terna S.p.A. (nella foto, l’a. d. Stefano Donnarumma) ha lanciato un’emissione obbligazionaria, single tranche, in Euro, a tasso fisso, nella forma di un c.d. private placement, per un totale di 100 milioni di Euro.
Si precisa che la suddetta emissione obbligazionaria è avvenuta nell’ambito del Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) della Società, il cui ammontare complessivo è pari a Euro 9.000.000.000 e a cui è stato attribuito un rating “BBB+” da Standard and Poor’s, “(P)Baa2” da Moody’s e “A-” da Scope. I titoli obbligazionari prevedono una durata pari a 5 anni e scadenza in data 22 settembre 2027, pagheranno una cedola annuale pari a 3,44%, saranno emessi alla pari, con uno spread di 91 punti base rispetto al midswap (i “Titoli”). La data di regolamento dell’emissione dei Titoli è prevista per il 22 settembre 2022.
Si prevede che i proventi dell’emissione siano utilizzati dalla Società a copertura delle esigenze del Piano Industriale del Gruppo e per soddisfare l’ordinario fabbisogno finanziario del Gruppo, contribuendo a ottimizzare la gestione finanziaria di Terna.
Infine, per i Titoli, sarà presentata – al momento dell’emissione – una richiesta di ammissione alla quotazione sul mercato regolamentato Luxembourg Stock Exchange.