Tinexta, società attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity e Innovation & Marketing e quotata su Euronext STAR Milan, ha lanciato una nuova linea di business dedicata alla consulenza strategica per assistere i clienti corporate nella definizione delle proprie linee guida e nell’esecuzione di progetti transformational ad alto impatto.
Antexis Strategies, la nuova divisione di Tinexta per la consulenza strategica, ha annunciato l’acquisizione del 60% del capitale di Lenovys, azienda fondata nel 2009 da Luciano Attolico, con sedi a Livorno e Milano. Lenovys prevede per il 2023 ricavi di circa 7,8 milioni di euro e un EBITDA reported di circa 1,8 milioni di euro, con un margine EBITDA del 23,1%.
Il valore complessivo dell’operazione di acquisizione è stimato in 15 milioni di euro, oltre PFN adjusted, con il pagamento distribuito in tre tranche tra il 2024 e il 2026. Sono previste opzioni put e call per l’acquisto della partecipazione di minoranza.
Il CEO di Tinexta, Pier Andrea Chevallard, nella foto, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa, affermando che la nuova linea di business consente al Gruppo di avere una visione integrata sulle priorità strategiche dei clienti e sulle relative esigenze operative, con significative sinergie con le altre business unit del Gruppo.
Il progetto sarà guidato da Aurelio Matrone, Group Chief Strategy Officer di Tinexta.
In termini finanziari, l’esborso previsto, secondo il business plan, prevede un Cash-Out iniziale di 5,4 milioni di euro (prima tranche), con un debito attualizzato di 3 milioni di euro per le successive tranche e un debito attualizzato di 7,9 milioni di euro per le opzioni di acquisto.