Mare Group, azienda di ingegneria digitale quotata su Euronext Growth Milan e attiva in Italia e all’Estero nell’innovazione attraverso il trasferimento di tecnologie abilitanti (“Mare Group”, la “Società” o il “Gruppo”), comunica che è stato sottoscritto l’accordo vincolante (l’“Accordo Vincolante”) per l’acquisto del 100% del capitale sociale di Powerflex S.r.l. (“Powerflex”), attiva in differenti settori in ambito ingegneristico (l’“Operazione”). Powerflex è un’azienda italiana che opera dal 1996 nei settori Difesa, Avionica, Aerospazio, Navale e Ferroviario ed offre soluzioni ingegneristiche avanzate per apparecchiature elettroniche sensibili e protezione sismica, distinguendosi per lavorazioni meccaniche ed elettroniche di alta qualità. La società dispone di un’area per test e certificazioni ed offre un’ampia gamma di servizi di consulenza nel settore delle qualifiche ambientali e meccaniche. Serve mercati globali e clienti tecnologicamente avanzati, investendo in sostenibilità, innovazione, ricerca e sviluppo. Il fatturato della Powerflex nell’ultimo esercizio contabile chiuso al 31/12/2023 risulta pari a circa Euro c. 4,0m con un EBITDA di Euro c. 0,36m (c. 9,6%) ed una PFN pari circa a Euro c. 1,3 m. L’operazione aggiunge all’offerta di Mare Group la realizzazione, il testing e la certificazione di sistemi meccatronici sia nel settore strategico della Difesa che in ampliamento alla proposta già attiva nei settori aerospaziale e ferroviario e, più in generale, a completamento dei servizi di ingegneria verso le Grandi Imprese. L’Accordo Vincolante prevede l’acquisto da parte di Mare Group del 100% del capitale sociale di Powerflex (ceduto per il 41% dal socio Pietro Di Lorenzo, per il 19% dal socio Immolbilgi S.r.l., per il 17% dal socio Riccardo De Lucia, per il 15% dal socio Michele Antonio Di Lorenzo e per il restante 8% dal socio Mauro Fontana) per un controvalore di Euro 1.150.000,00, che sarà corrisposto nelle seguenti modalità: • Euro 1.000.000,00 (circa il 90% del corrispettivo) per mezzo del trasferimento a favore dei venditori di complessive massime n° 250.000 azioni ordinarie di Mare Group, che potranno essere, a scelta della Società, anche in combinazione tra di esse, nuove azioni da emettersi in sede di aumento di capitale a servizio del conferimento delle quote di Powerflex, oppure azioni proprie disponibili in portafoglio, ad un valore per azione convenzionalmente pari a Euro 4,00 o, alternativamente, per cassa. Le azioni assegnate saranno soggette a un periodo di lock-up di 36 mesi; • Euro 150.000,00 per cassa da versare esclusivamente alla Immobilgi s.r.l. Antonio Maria Zinno, nella foto, Amministratore Delegato di Mare Group, ha dichiarato: “Il piano industriale di Mare Group prevede un rafforzamento strategico nel settore della Difesa: l’operazione è un passo in questa direzione e inoltre è perfettamente complementare con le attività del Gruppo in altri settori, in un’ottica sia di cross-selling che di incremento del know-how e integrazione tecnologica.” Pietro Di Lorenzo, Amministratore Delegato di Powerflex, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di aver siglato questo accordo che ci consentirà di entrare a far parte di un Gruppo ampio e strutturato come Mare Group, con cui accelerare la crescita di Powerflex e rafforzare il nostro percorso imprenditoriale: il lock-up di 36 mesi testimonia la fiducia in un progetto comune e duraturo.
