Lottomatica, nella foto l’a. d. Guglielmo Angelozzi, ha annunciato il completamento con successo del pricing di obbligazioni senior garantite a tasso variabile per un ammontare totale di €500 milioni. Denominate “Floating Rate Senior Secured Notes due 2030”, le obbligazioni hanno un prezzo di emissione del 99,5% e una cedola composta dal tasso EURIBOR a tre mesi (con floor dello 0%) più il 4,00% all’anno.
L’offerta, esente dai requisiti di registrazione del Securities Act del 1933, si chiuderà il 14 dicembre 2023, con la scadenza delle obbligazioni fissata per il 15 dicembre 2030.
La Società ha anche ottenuto un ampliamento della linea di finanziamento revolving di €50.000.000, subordinato alla realizzazione dell’acquisizione dell’intero capitale sociale di SKS365 Malta Holding Limited.
I proventi lordi dell’offerta saranno depositati in un conto escrow e, una volta rilasciati, verranno utilizzati per finanziare l’acquisizione di SKS365 e coprire commissioni, costi e spese correlate. Il rilascio dei proventi è subordinato al completamento dell’acquisizione, prevista per la prima metà del 2024, subordinatamente alle approvazioni regolamentari e di concorrenza.
Le obbligazioni sono offerte solo a investitori istituzionali qualificati e non saranno registrate ai sensi del Securities Act o di leggi statunitensi.
Alla data di emissione, le obbligazioni saranno garantite da garanzie reali su un conto escrow. Dopo la Completion Date dell’acquisizione SKS365, le garanzie si estenderanno al capitale sociale della Società detenuto da Lottomatica Group e a determinati crediti infragruppo. Successivamente, saranno aggiunte garanzie su conti correnti e altre attività materiali.