Assicurazioni Generali S.p.A. (nella foto, l’a. d. Philippe Donnet) annuncia in data odierna i risultati indicativi non vincolanti dell’offerta di riacquisto per cassa (l’”Offerta”), promossa in data 13 aprile 2023, del proprio prestito obbligazionario “€1.500.000.000 4,596% Fixed-Floating Rate Perpetual Notes” (XS1140860534) (i “Titoli”). L’offerta di riacquisto è scaduta ieri alle ore 17.00 (CET) (la “Scadenza dell’Offerta”). Generali sta emettendo anche un prestito obbligazionario “€500.000.000 5,399% Fixed Rate Tier 2 Notes due 20 April 2033” (i “Nuovi Titoli”), collocato da Generali a seguito del lancio dei Nuovi Titoli effettuato in data 13 aprile 2023. I Nuovi Titoli saranno emessi in formato “green” ai sensi del Sustainability Bond Framework di Generali. Alla Scadenza dell’Offerta, l’Offerente ha ricevuto offerte valide per il riacquisto di un importo nominale complessivo di Titoli pari a €525.063.000. L’Offerente prevede l’Ammontare Accettato (Acceptance Amount) sarà pari ad €499.563.000 e il Fattore Pro-Rata sarà 99,91%. La determinazione del prezzo di offerta avverrà alle (o intorno alle) 14.00 (CET) odierne. Non appena ragionevolmente possibile successivamente al Pricing Time effettuato alla Pricing Date, l’Offerente annuncerà se accetterà valide offerte per il riacquisto di Titoli e, in questo caso, l’Ammontare Accettato, il Tasso Benchmark di Riferimento, il Purchase Yield, Prezzo d’Acquisto e il Fattore Pro-Rata. L’acquisto, da parte dell’Offerente di qualsiasi Titolo validamente offerto per il riacquisto ai sensi dell’Offerta è condizionato al buon esito (ad insindacabile giudizio dell’Offerente) dell’Offerta di Nuovi Titoli (New Notes Offering) nei termini ritenuti soddisfacenti dall’Offerente (a sua discrezionalità) (la “Condizione di Nuova Emissione”, la New Issue Condition). La Data di Regolamento dell’Offerta è prevista per il Giorno Lavorativo successivo alla data di regolamento dei Nuovi Titoli. Alla Data di Regolamento, condizionato al soddisfacimento (ovvero alla rinuncia) della Condizione di Nuova Emissione (alla o prima della Data di Regolamento), l’Offerente pagherà (o procurerà il pagamento del) il Corrispettivo del Prezzo d’Acquisto e l’Importo degli Interessi Maturati a quei Portatori le cui adesioni all’Offerta sono state accolte in relazione ai Titoli accettati in riacquisto dall’Offerente. L’Offerta è stata effettuata secondo i termini e le condizioni previste nel memorandum datato 13 aprile 2023 (il “Tender Offer Memorandum”). I termini con lettera maiuscola utilizzati nel presente comunicato ma non definiti hanno lo stesso significato attribuitogli nel Tender Offer Memorandum. BNP Paribas (il “Structuring Adviser”), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Banco Santander, S.A., Barclays Bank Ireland PLC, Commerzbank Aktiengesellschaft, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e Société Générale (insieme al Structuring Adviser, i “Dealer Managers” e ciascuno, un “Dealer Manager”) agiscono come Dealer Managers dell’Offerta.