Pattern S.p.A., società italiana fondata nel 2000 da Francesco Martorella e Fulvio Botto, entrambi nella foto, tra i più importanti operatori nella progettazione, ingegneria, sviluppo, prototipazione e produzione di linee di abbigliamento per i più prestigiosi marchi mondiali top di gamma, nel segmento sfilate e prime linee uomo e donna, comunica che è stato perfezionato, l’acquisto, attraverso la sua controllata (54%) Idee Partners S.r.l., del 70% del capitale sociale di RGB S.p.A. (società benefit), società toscana specializzata nella produzione e lavorazione di accessori in pelle. A seguito della firma dell’accordo d’investimento vincolante, avvenuto in data 4 aprile 2022 (cfr. comunicato stampa del 4 aprile u.s.), si è tenuto il closing per l’acquisto da parte di Pattern, attraverso la sua controllata Idee Partners S.r.l. (controllata al 54% da Pattern), del 70% del capitale sociale di RGB S.p.A. dai tre attuali soci, ovvero da: Paolo Benedetti per il 12,857% del capitale sociale di RGB; da Gianluca Tirri per il 14,286% del capitale sociale di RGB; e da Tosco Holding 1 S.r.l. per il 42,857% del capitale di RGB. Il prezzo concordato, pari a € 2,275 milioni, è stato corrisposto da Idee Partners ai tre soci rispettivamente per: € 0,418 milioni a Paolo Benedetti; € 0,464 milioni a Gianluca Tirri e per € 1,393 milioni a Tosco Holding 1 S.r.l.. Inoltre, l’acquirente si è obbligato a corrispondere ai venditori un corrispettivo integrativo del prezzo definitivo (l’“Earn-Out”), eventuale e variabile, pari nel suo controvalore massimo, ad euro 1.000.000,00 (il “Cap Earn-Out”) al verificarsi di condizioni collegate al raggiungimento di determinati valori di EBITDA di RGB con riferimento al bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 e all’acquisto da parte di RGB del ramo di azienda attualmente in locazione da Mia Pelletterie S.r.l.. Inoltre, sempre in data odierna, è stato sottoscritto un patto parasociale tra Idee Partners e Paolo Benedetti (che manterrà una partecipazione del 30% in RGB , la “Partecipazione PB”), che regola la governance di RGB e prevede, tra l’altro,: i) un vincolo di lock up per i soci avente ad oggetto le azioni di RGB per un periodo fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023; ii) la designazione di un nuovo Consiglio di Amministrazione di RGB formato da 3 membri di cui 2 nominati da Idee Partners (tra cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione) e 1 nominato da PB; iii) la nomina di PB ad Amministratore Delegato di RGB fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e quale responsabile della produzione; iv) un impegno di stabilità e non concorrenza con PB. Il suddetto patto parasociale includerà anche un’opzione di acquisto a favore di Idee Partners sull’intera Partecipazione PB che potrà essere esercitata per un primo periodo di 6 mesi decorrenti dall’approvazione del bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 (per un controvalore che non potrà essere inferiore ad Euro 500 mila e superiore ad Euro 1 milione (“Prima Opzione Call”) e per un secondo periodo di 6 mesi decorrenti dall’approvazione del bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 (soggetto ai medesimi controvalori minimi e massimi) (“Seconda Opzione Call”). È prevista altresì un’opzione di acquisto a favore di Idee Partners sull’intera Partecipazione PB nel caso di interruzione del rapporto con PB per giusta causa e un’opzione di vendita a favore di PB nei confronti di Idee sull’intera Partecipazione PB che potrà essere esercitata da PB per un periodo di 3 mesi decorrenti dal termine per l’esercizio della Seconda Opzione Call a condizione che si siano verificati determinati presupposti e soggetta ai medesimi controvalori massimi e minimi di cui sopra.