Deutsche Bank cartolarizza un portafoglio di crediti al consumo per 4,74 mld

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Deutsche Bank Spa ha perfezionato l’operazione denominata “Minerva” di cartolarizzazione di un portafoglio di crediti al consumo a tasso fisso performing del valore di circa 4,74 miliardi di euro in termini di capitale residuo. Deutsche Bank, informa una nota, ha ceduto i crediti alla società veicolo di cartolarizzazione Rocky 2021-1 SPV S.r.l. in linea con quanto prescritto dalla Legge 130/1999 per le operazioni di cartolarizzazione.  A fronte dell’acquisto, la società veicolo ha proceduto all’emissione di 2 classi di titoli per un ammontare complessivo di titoli pari a 4,741 miliardi: una tranche Senior Class A pari a 3,959 miliardi (83,5%) al quale è stato dato un rating A1 da parte dell’agenzia Moody’s e un rating AH da parte di Dbrs Morningstar e una tranche Junior pari a 782 milioni di euro. L’operazione è stata strutturata in modo da soddisfare i requisiti previsti dalla nuova regolamentazione europea sulle cartolarizzazioni “semplici, trasparenti e standardizzate” (STS). I titoli senior emessi dalla società veicolo sono stati quotati presso il segmento professionale ExtraMOT PRO di Borsa Italiana S.p.A. e sono stati interamente sottoscritti da parte di Deutsche Bank Spa.