Il Consiglio di Amministrazione di Landi Renzo S.p.A. (nella foto, il presidente Stefano Landi), ha dato esecuzione alla delega relativa all’Aumento di Capitale e ha approvato i termini, le condizioni finali e il calendario dell’aumento di capitale a pagamento, sulla base dei criteri fissati dall’Assemblea straordinaria degli azionisti del 29 aprile 2022 e alla luce di taluni aggiustamenti apportati per ragioni tecniche di quadratura, per un importo massimo complessivo di Euro 59.625.000 (l’“Aumento di Capitale”). In particolare, l’Aumento di Capitale avrà luogo mediante emissione di massime n. 112.500.000 azioni ordinarie, con valore nominale pari a Euro 0,10, e aventi godimento regolare (le “Nuove Azioni”), da offrire in opzione agli azionisti nel rapporto di n. 1 Nuova Azione ogni n. 1 azione ordinaria posseduta, ad un prezzo di emissione unitario pari a Euro 0,53, incluso sovrapprezzo (il “Prezzo di Opzione”), per un importo massimo complessivo (inclusivo di sovrapprezzo) pari a Euro 59.625.000, di cui Euro 11.250.000,00 a titolo di capitale sociale ed Euro 48.375.000,00 a titolo di sovrapprezzo (l’“Offerta”). Il Prezzo di Opzione delle Nuove Azioni è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione applicando, sulla base di quanto deliberato dall’Assemblea straordinaria del 29 aprile 2022, nonché, per ragioni tecniche di quadratura, uno sconto del 16,09% sul prezzo teorico ex diritto (c.d. Theoretical Ex Right Price – TERP) delle azioni ordinarie Landi Renzo, calcolato secondo le metodologie correnti sulla base del prezzo medio ponderato di negoziazione delle azioni ordinarie Landi Renzo nei 5 giorni di borsa aperta precedenti la data odierna (i.e., dal 4 luglio 2022 all’8 luglio 2022), quest’ultimo pari ad Euro 0,73. Il calendario dell’Offerta prevede che i diritti di opzione (i “Diritti di Opzione”), validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, siano esercitabili, a pena di decadenza, dal 18 luglio 2022 al 4 agosto 2022, estremi inclusi (il “Periodo di Opzione”), e siano inoltre negoziabili su Euronext STAR Milan dal 18 luglio 2022 al 29 luglio 2022, estremi inclusi. I Diritti di Opzione, contraddistinti dalla cedola n. 5, verranno messi a disposizione degli aventi diritto tramite Monte Titoli S.p.A. e avranno codice ISIN: IT0005499519. I Diritti di Opzione eventualmente non esercitati entro il termine del Periodo di Opzione saranno offerti su Euronext STAR Milan per almeno due giorni di mercato aperto, salvo chiusura anticipata, entro il mese successivo alla fine del Periodo di Opzione, ai sensi dell’art. 2441, comma 3, cod. civ. (l’“Offerta in Borsa”). Le eventuali date dell’Offerta in Borsa verranno comunicate al pubblico mediante comunicato stampa. Il pagamento integrale delle Nuove Azioni dovrà essere effettuato all’atto della sottoscrizione delle stesse, presso l’intermediario autorizzato presso il quale è stata presentata la richiesta di sottoscrizione mediante esercizio dei relativi Diritti di Opzione. Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Opzione saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. al termine della fase di regolamento dell’ultimo giorno del Periodo di Opzione, con disponibilità in pari data. Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine dell’Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. al termine della fase di regolamento dell’ultimo giorno di esercizio dei Diritti di Opzione, con disponibilità in pari data. Le Nuove Azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale avranno le stesse caratteristiche e attribuiranno i medesimi diritti delle azioni ordinarie Landi Renzo in circolazione alla data del presente comunicato, avranno godimento regolare, saranno munite della cedola n. 6 e seguenti e saranno negoziate su Euronext STAR Milan.