TECMA Solutions S.p.A., Tech Company specializzata nella Digital Transformation per il settore del Real Estate quotata su Euronext Growth Milan [EGM: TCM], facendo seguito a quanto comunicato al mercato in data 27 maggio 2022, e in data odierna, annuncia che è stata completata con successo l’operazione di collocamento privato di n. 736.800 azioni ordinarie di nuova emissione (pari a circa il 8,6% del capitale sociale della stessa post aumento), prive di valore nominale, rivenienti dall’aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione deliberato, ai sensi dell’art. 2441, comma 5 del Codice Civile, dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente, in data 27 maggio 2022, e, in esenzione dalla pubblicazione di un prospetto in virtù delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili (il “Collocamento” o l’”Operazione”). La Società comunica inoltre che, anche successivamente all’incremento del numero massimo di azioni oggetto dell’Operazione, il Collocamento si è chiuso registrando un eccesso di domanda da parte di investitori qualificati. Le azioni di nuova emissione sono state sottoscritte ad un prezzo unitario di Euro 9,50, per un controvalore complessivo dell’aumento, inclusivo di sovrapprezzo, pari ad Euro 6.999.600. Il collocamento delle azioni è stato riservato a investitori qualificati, come definiti ai sensi dell’art. 2, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129, come successivamente modificato e integrato, nonché investitori istituzionali esteri con l’esclusione di Stati Uniti d’America, Canada, Giappone e di qualsiasi altro Paese o giurisdizione nei quali l’offerta o la vendita delle azioni oggetto di offerta siano vietate ai sensi di legge o in assenza di esenzioni senza pubblicazione di un prospetto informativo di offerta al pubblico e di quotazione in forza delle esenzioni previste dalla vigente normativa. Il regolamento delle operazioni di sottoscrizione avverrà mediante consegna e pagamento delle azioni in data 7 giugno 2022. Ad esito dell’integrale sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, l’importo nominale del capitale sociale di TECMA post-aumento sarà pari ad Euro 1.093.574, suddiviso in n. 8.609.200 azioni ordinarie prive di valore nominale. Le azioni rivenienti dall’aumento di capitale sociale saranno ammesse a quotazione alla data di emissione sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., al pari delle azioni già in circolazione. Pietro Adduci, nella foto, Amministratore Delegato di TECMA ha commentato: “Il successo di quest’operazione rappresenta un’ulteriore conferma per TECMA. In un contesto di mercato complesso come quello che stiamo vivendo, aver ricevuto la fiducia di primari investitori istituzionali e di partner strategici per lo sviluppo del nostro business è per tutti noi motivo di estrema soddisfazione ed è una conferma della rapidità di diffusione delle nostre piattaforme digitali. L’IPO ci ha permesso di finalizzare una prima fase di crescita e consolidamento del business. Questa nuova raccolta di capitali ci permetterà di dare un forte boost al processo di scalabilità, proseguendo nel trend di crescita esponenziale iniziato cinque anni fa. L’anno 2022 si sta configurando come una tappa strategica e determinante di sviluppo per la società, anche attraverso una rimodulazione completa della struttura operativa. Grazie a questa operazione e alle risorse raccolte, saremo in grado di accelerare sensibilmente i nostri programmi di espansione, con un particolare focus sui mercati esteri e sullo sviluppo di nuovi prodotti. L’operazione ci consente non solo di rafforzare la situazione patrimoniale ma anche di ampliare e qualificare ulteriormente l’azionariato grazie alla partecipazione di investitori strategici.”