Advent acquisisce l’azienda dolciaria Irca

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 Advent International ha acquisito da Carlyle l’azienda italiana Irca, attiva nella produzione di ingredienti specializzati per pasticceria, panificazione e gelateria. I termini della transazione non sono stati resi noti. Da oltre 100 anni Irca fornisce i canali professionali B2B (pasticcerie, gelaterie, hotel, ristoranti ed aziende industriali) con un portafoglio completo di prodotti, tra cui creme, cioccolati e decorazioni, preparati per torte e lievitati, basi per gelato, variegati e guarnizioni. Irca rappresenta un player unico nel settore grazie ad una chiara strategia “one-stop-shop”, fornendo soluzioni innovative che facilitano il processo di preparazione e permettono a chef e gelatai di ridurre tempi, costi e scarti, migliorando la consistenza e la qualità delle loro creazioni. Irca ha sede a Gallarate (Varese), impiega oltre 1,000 persone, e supporta chef in oltre 100 paesi grazie a sette impianti di produzione e quattro laboratori per lo sviluppo e l’innovazione in Europa, Nord America e Asia. Carlyle ha investito in IRCA nel giugno 2017 attraverso Carlyle Europe Partners IV, un fondo di buyout europeo focalizzato sul segmento upper mid-market. In questo periodo Irca ha registrato una crescita eccezionale, affermandosi come produttore leader in Europa nei mercati della pasticceria artigianale e del gelato. Carlyle ha supportato la crescita di Irca in molteplici aree, a partire dagli investimenti in innovazione di prodotto ed espansione geografica – in particolare negli Stati Uniti – proseguendo con l’M&A, compresa l’acquisizione di Dobla – produttore globale di decorazioni in cioccolato premium – fino al rafforzamento del management e delle sue competenze, creando una struttura organizzativa più dinamica e flessibile nel gestire processi decisionali complessi.
Advent collaborerà con l’attuale management di Irca per continuare a sviluppare il business in Italia e all’estero, ed espandere il suo già ampio portafoglio di ingredienti per pasticceria, panificazione e gelateria con adiacenze ad alto valore aggiunto.
Francesco Casiraghi, nella foto, Managing Director di Advent, commenta: “Riteniamo che Irca offra una proposizione vincente in un settore che beneficia di trend positivi di lungo periodo. Il track record di crescita sostenuto da IRCA deriva dalla sua costante attenzione e comprensione dei bisogni dei clienti, dalla sua capacità innovativa e dalla tipica eccellenza italiana nel creare ingredienti alimentari di alta qualità. Crediamo che Irca sia perfettamente posizionata per continuare la sua espansione, raggiungendo un numero crescente di chef a livello globale con soluzioni sempre più innovative; siamo entusiasti di sostenere il management nella futura crescita della società”. Paolo Perego, amministratore delegato di Irca, commenta da parte sua: “Vorrei ringraziare Carlyle per aver supportato me e il management team nel far diventare Irca un leader europeo nel settore degli ingredienti. Siamo davvero felici di lavorare con Advent, che riteniamo essere il partner ideale, alla luce del loro track record di sviluppo e crescita di aziende italiane ed internazionali. Crediamo che la loro profonda esperienza nel settore e la loro forte impronta globale ci aiuteranno a compiere il prossimo passo per diventare un vero leader globale in questo settore così interessante”.
“Siamo orgogliosi di aver collaborato con Paolo e con il suo eccezionale management team nella trasformazione di Irca degli ultimi cinque anni, – afferma Filippo Penatti, Managing Director del team di advisory di Carlyle Europe Partners – aiutando la società a diventare un produttore B2B leader in Europa nel suo settore. Investendo nelle sue competenze produttive, diversificando la sua offerta di prodotti anche attraverso l’acquisizione strategica di Dobla, espandendo la presenza globale dell’azienda con la penetrazione negli Stati Uniti, e rafforzando il management, Irca ha realizzato una crescita eccellente e superiore a quella del mercato di riferimento. Considerando la qualità del management, siamo fiduciosi che Irca proseguirà nella sua traiettoria di crescita con il supporto dei suoi nuovi azionisti”.
Advent investe attivamente sul mercato italiano sin dal 1990 ed ha portato a termine 11 investimenti nel Paese, tra cui ICE, leader globale nella produzione di ingredienti farmaceutici, e Nexi, leader europeo nei sistemi di pagamento digitali, che ha rappresentato la più grande IPO in Europa nel 2019.
La vendita di Irca prosegue un inizio d’anno dinamico per il fondo CEP, che nel marzo scorso ha siglato le acquisizioni di Theramex e di Dainese Group e la parziale vendita di Hunkemöller. Vitale e Morgan Stanley hanno agito come advisor finanziari di Advent, mentre BonelliErede come advisor legale. Rothschild & Co e BNP Paribas hanno agito come advisor finanziari di Carlyle, mentre Latham & Watkins come advisor legale. La transazione, che è soggetta alle consuete approvazioni regolamentari, dovrebbe chiudersi nel terzo trimestre del 2022.