Enel avvia collocamento sul mercato del 17% di Endesa

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enelIl Consiglio di Amministrazione di Enel ha deliberato l’avvio del collocamento sul mercato di una quota del capitale sociale di Endesa da parte della controllata Enel Energy Europe S.L., try la quale possiede attualmente il 92, sickness 06% del capitale di Endesa. L’ammontare iniziale oggetto di offerta sarà pari al 17% del capitale potendo raggiungere un massimo del 22%, inclusa in ogni caso l’opzione greenshoe. Questa opzione prevede per i Joint Global Coordinators la possibilità di acquistare un massimo del 15% del numero di azioni oggetto dell’offerta, al fine di stabilizzare le quotazioni del titolo Endesa.L’avvio dell’opv Endesa è previsto il prossimo 7 novembre. «Il via libera al collocamento sul mercato di una quota del capitale di Endesa – si legge in una nota – si inquadra nel già annunciato riassetto delle attività del Gruppo Enel nella penisola iberica, che ha visto Endesa impegnata nella elaborazione e presentazione alla comunità finanziaria di un nuovo piano industriale incentrato sullo sviluppo delle attuali piattaforme di business, sull’innovazione del modello energetico e sul rafforzamento della competitivita’ delle proprie attivita’ in Spagna e Portogallo. In particolare, attraverso questa operazione, Enel intende valorizzare la partecipazione posseduta da EEE in Endesa e superare l’attuale situazione di limitata liquidità del titolo Endesa». «Sono lieto che il Consiglio di Amministrazione di Enel abbia dato luce verde a questa iniziativa di grande rilevanza strategica per il Gruppo – ha commentato l’Ad di Enel Francesco Starace – Si tratta di una tappa fondamentale dell’operazione annunciata al mercato la scorsa estate, che ha il fine di creare nuovo valore nel Gruppo e di accrescere il nostro focus sul nuovo mercato energetico che e’ emerso nella Penisola Iberica». E’ previsto che il collocamento si articoli in un’offerta pubblica di vendita in Spagna rivolta agli investitori retail; un’offerta rivolta ad investitori istituzionali spagnoli e internazionali. E’ inoltre previsto che, nell’ambito dell’offerta, EEE ed Endesa si impegnino, rispettivamente, a non vendere e a non emettere azioni Endesa per un periodo di 180 giorni successivi alla data di pagamento. Subordinatamente all’approvazione del prospetto da parte, e’ previsto che l’offerta pubblica abbia inizio il 7 novembre 2014. L’offerta rivolta agli investitori istituzionali è curata da un consorzio di banche coordinato e diretto da Banco Santander, BBVA, Credit Suisse e J.P. Morgan in qualità di Joint Global Coordinators, mentre Goldman Sachs International, Morgan Stanley e UBS Limited agiscono nel ruolo di Joint Bookrunners. BBVA e Santander coordinano inoltre il consorzio incaricato dell’offerta rivolta agli investitori retail in Spagna. Mediobanca svolge il ruolo di advisor finanziario di Enel ed EEE. «Nel contesto dell’indicata offerta – conclude la nota – il consiglio di amministrazione di Endesa ha proceduto ad alcune modifiche della propria composizione, cooptando Alberto De Paoli e Helena Revoredo Delvecchio in sostituzione dei dimissionari Luigi Ferraris e Salvador Montejo Velilla».

Il Sole 24 Ore

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